반도체

에이전틱 AI가 CPU 수요를 새로 만들어내는 동안 AMD 주가는 6월 고점 대비 21% 내렸고, 투자 유튜버 Tom Nash는 그 간격 자체를 매수 근거로 삼는다. https://www.youtube.com/watch?v=kCY86gxv-h0 톰 내시의 CPU 전환론 미국 투자 유튜버 Tom Nash가 AI 다음 국면의 수혜처로 GPU가 아니라 CPU를, 그중에서도 AMD를 지목했다. 근거는 에이전트가 질문에 답하는 대신 자율적으로 과제를 수행하면서 문맥과 기억을 계속 다루게 되면, 현재 1대12 수준인 CPU와 GPU 비율이 1대2에서 1대1까지 좁혀진다는 예측이다. 그는 이 구조 변화가 아직 주가에 반영되지 않았다고 보고 5년 강세 시나리오로 1,500% 상승을 제시했다. ...

중국 CXMT가 17nm DDR5 수율 90%에 도달해 삼성과의 격차를 2%p까지 좁혔다. 같은 주에 Micron은 소비자 부문 영업이익률 86%를 기록하면서도 결함이 확인된 Crucial X10 Pro 4TB SSD를 230유로 환불로 처리했고, 동일 제품 신품은 410유로에 팔고 있었다. SK Hynix도 교체 대신 환불을 제시하면서 불량품 회수 배송비를 구매자에게 넘겼다. 메모리 가격이 오르는 국면에서 환불은 보상이 아니라 차액 손실이며, 이 두 흐름은 같은 뿌리에서 나온다. ...